亿美元的商机：支付数据如何反映非洲数字经济的崛起

为肯尼亚乌干达坦桑尼亚和

旺达的销售点 (POS) 和电子商务支付处理提供技术。我们在这些市场的工作让我们对非洲数字交易的发生方式和地点有了独特的见解。自 2009 年以来，我们与数以万计的非洲企业合作，涉及零售和石油、旅游和酒店等各个行业，处理在线和面对面的交易。

我们看好数字经济，因为我们亲眼目睹了市场、商业模式和人才如何随着数字支付技术的普及而加速发展。此外，我们看到越来越多的投资流向那些开发价格合理的硬件和软件的公司，这些公司让非洲企业家能够接入数字金融系统。

在与商家合作时，我们非常关注“数字购物篮”。该术语指的是通过电子商务“购物车”或通过实体 POS 的数字交易完成的购买。看看 Pesapal 平台上零售和酒店运营商的平均数字购物篮规模，就能明白我们为何对数字经济增长前景如此乐观。

零售商和消费者对数字渠道的接受度不断提高

让我们从大型零售品牌开始。如图 1 所示，当他们能够使用支付技术和平台（在本例中为 Pesapal 的平台）时，他们的电子商务购物篮规模与 POS 交易规模相当。

这告诉我们，这些商家和他们的客户已经适应了不同的数字渠道。

随着其他零售商逐渐适应数字支付，我们预计零售业格局将发生巨大变化。未来几年，商家将越来越多地调整其业务模式以适应电子商务。

有了合适的支付平台，他们就能通过这种方式实现大幅销售增长。平均而言，签约 Pesapal 电子商务服务的企业在上线一年内数字购物篮价值就翻了一番。

这显然对这些零售商有利，但对消费者也有利。随着移动互联网接入的增加，他们将拥有更多的选择，并获得更实惠的商品和服务。

酒店业对数字支付的接受度令人印象深刻

我们发现，使用我们平台的酒店企业对数字支付的接受度更高。Pesapal 网络上的餐厅和酒店已经接受了电子商务，并且在线订单量已经高于零售业公司。自疫情爆发以来，这一趋势加速发展，因为这些企业被迫多元化销售渠道，以在封锁期间保持活力。然而，还有其他因素。

我们与数千家酒店企业合作，扩展他们的数字预订和订购系统，以便他们能够与电子商务、预订和配送平台集成——包括 Pesapal 的支付解决方案和其他平台的数字服务。与零售业相比，酒店业与这些平台的集成程度更高，这是其电子商务销售价值大幅提高的关键驱动因素，如图 2 所示。

还有其他趋势可能会推动酒店业数字支付的普及，以及更广泛的数字经济的增长。例如，东非城市餐厅的最后一英里生态系统变得更加高效。无论顾客是通过送餐应用下单，还是要求当地的摩的接送，现在都可以快速且经济地送餐。

这推动了数字产品的浪潮，既有来自现有餐厅，也有越来越多的数字优先食品店——通常被称为“云厨房”。但对于这两个领域的企业来说，要创新和扩大规模，他们仍然需要能够同时促进在线订购和 POS 支付的数字系统。随着这些系统变得更加普及和实惠，我们预计整个行业将进一步增长——这将对创造就业机会产生积极影响。

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移动支付和支持技术的影响

对非洲数字经济持乐观态度的另一个原因是移动技术和接入的持续增长。许多人正确地指出，移动货币支付是东非数字经济创新的驱动力。事实上，许多 Pesapal 客户只需通过手机付款即可推出他们的数字产品。但随着规模扩大并寻求吸引不同的客户，这些企业需要扩大他们的支付选项。

图 3 显示了内罗毕的便利店如何通过这些不同的渠道进行交易，这些便利店同时接受卡和移动货币。

尽管这些渠道的使用日益广泛，前景看好，但这些企 我们所看到的一切都在增长 业面临的挑战是寻找跨多个站点无缝管理移动货币和卡支付的方法。

传统上，商家若要扩展到多个站点，就需要不同的 POS 设备、移动电话线路和收银机号码。没有自动对帐或与订购系统集成的功能。结果是支付设备杂乱无章，没有控制或问责制 — — 这对这些企业的扩张能力造成了真正的障碍。

但现在，通过获得专门针对非洲独特支付环境而打造的技术（包括 Pesapal 和其他新兴提供商），商家拥有了扩大其网点和销售渠道的最重要基石之一。

数字经济解决方案如何促进国际交易

数字经济解决方案正在产生影响的另一个领域 ADB 目录 是国际交易。对于大多数倾向于使用现金和移动货币进行交易的小商家来说，向外国游客收费和接受国际在线支付一直存在问题。但电子商务平台和公认的支付系统在解决支付安全和客户追索权方面发挥了巨大作用。

更多的国际交易对企业有利。如果我们看看东非的餐馆（见图 4），我们可以看到为外国客户提供服务可以带来更高的平均交易规模。

值得注意的是，我们研究的这个数据点的所有外币支付都是通过信用卡支付的。信用卡为不使用移动货币的客户提供便利。我们认为，信用卡提供的客户保护对于建立买家和卖家之间的信任仍然非常重要。

图 4 还显示本地交易价值与国际客户相比差距不大。这凸显了本地市场存在尚未开发的需求。但数字经济具有包容性，随着商家将吸引力从本地商店扩展到全国市场，产品也具有进一步多样化的潜力。

随着区域配送和履行变得更加无缝，商家可以进一步扩大到区域层面。这是一个宝贵的机会，仅东非社区就拥有超过1.7 亿消费者的潜在市场。

作为支付电子商务和

金融生态系统的利益相关者，我们支持企业努力挖掘非洲数字经济的机遇——包括推动创新、创业和创造就业机会的机会。

我们已经看到我们的支付平台如何帮助企业家成长。通过为他们提供所需的数字工具，以最大限度地发挥他们的销售潜力，我们可以支持他们扩大规模并促进跨境贸易，同时使他们能够应对这个充满活力的地区日益复杂的情况。

尽管各国的进展各不相同，但非洲在扩大金融包容性方面取得了很大进展。然而，现金在整个非洲大陆的支付交易中仍然占据主导地位。例如，尼日利亚农村的家庭主妇更有可能在市场上用现金支付肉类和蔬菜，因为这似乎是最容易的事情。她没有银行账户，一旦付款，她就可以立即带着货物离开。她的交易具有使用现金固有的隐性成本，包括丢失或被盗的风险、企业需要花费在计算和核对交易上的时间，以及政府印制和分发现金的费用。然而，拥有正式银行账户的成本和不便往往超过了数字化带来的任何好处，所以她的现金交易仍然存在。

事实上现金的普遍使用掩盖

了非洲国家真实的经济状况，因为以现金为基础的非正规部门很难衡量。非正规经济对现金的依赖也限制了这些企业的增长。这阻碍了它们建立信用评级，使它们无法获得贷款等金融服务，而这些服务可以帮助它们扩张。这还迫使它们花时间处理与处理现金有关的低效流程，同时使它们及其客户容易受到安全风险的影响。而且，由于国际交易大多以电子方式进行，这阻碍了它们充分参与全球经济。

无现金非洲将为这些企业及其所在社区带来诸多好处。更多人将有机会获得金融服务，从而减少贫困并促进经济增长。交易将变得更快、更高效，使企业更具竞争力。政府将节省印制、储存和分发实物纸币的费用。税收收入也将增加，因为政府将更容易征税和遏制逃税。最后，由于所有交易都将可追踪，因此安全状况将得到改善，犯罪和腐败现象将减少。

无现金支付如此有意义，但为什么它仍然具有挑战性？今年早些时候发生的一个值得注意的例子或许可以解释其中的一些挑战。

学习尼日利亚 加快无现金议程的艰辛历程尼日利亚宣布重新设计奈拉纸币。居民被要求在 2023 年 1 月底的最后期限之前将旧奈拉带到银行兑换新纸币。但新纸币并没有直接兑换旧面额的货币，只有一小部分存款以实物形式提供给银行客户。相反，尼日利亚人被鼓励进行电子交易——由于只有一半的成年人口拥有金融服务账户，而且80%​​ 的付款都是现金支付，因此这一提议是有风险的。这一后果可能会为非洲国家无现金化的可行性提供一些见解。

奈拉重新设计政策的一个主要影响是，尼日利亚在 2023 年 2 月和 3 月面临严重的现金短缺。消费者被迫采用手机银行和金融科技应用程序进行支付，因为银行的自动柜员机前排起了长队——有时甚至要排一整夜，银行代理对有限的现金提取收取高昂的费用。因此，银行确实看到了电子支付的繁荣，但他们面临的移动银行系统并发用户数量超过了其基础设施所能处理的数量，交易失败率飙升。投诉和纠纷也增加了，呼叫中心的数量激增。由于客户无法进行现金支付，各种规模的企业都受到影响——有些甚至倒闭了。

促进和处理银行间交易的转接公司也因交易激增而苦苦挣扎，失败和纠纷也随之增加。与移动银行系统一样，它们也在应对电子交易量前所未有的增长。例如，虽然2022 年 12 月（传统高峰月份）的银行间资金转账交易量为5.61 亿笔，但到 2023 年 3 月，这一数字上升至11 亿笔。

甚至移动网络运营商也难以应对银行客户对其 USSD 频道日益增长的需求，这些客户希望在没有智能手机或互联网服务的情况下进行交易。整个国家都遭受了巨大的损失，直到最高法院最终下令推翻奈拉重新。