无论是初创企业还是财富 500 强企业，每家公司一天都只有 24 小时。你必须明智地利用这段时间，这也是为什么许多企业都转向工作流程自动化。
管理人员、营销人员、销售代表和客户服务团队可以使用当今基于云的 CRM 软件自动化大量工作流程。（CRM 指的是客户关系管理）
在本指南博客中，我们将探讨 CRM 自动化的所 准确的手机号码列表 有基础知识。我们还将比较 CRM 自动化和营销自动化，并介绍一些 CRM 自动化最佳实践。
让我们开始吧
CRM 自动化工具是一种为企业执行各种任务的软件。这些任务包括电子邮件营销、销售预测、潜在客户管理、联系人管理、潜在客户评分、客户服务记录和自动响应以及自定义分析等。
自动化任务就是让软件来做。这听起来可能有点奇怪，但工作流自动化的权力完全掌握在你手中。
您可以创建软件可以执行的自动化 返校季是一座等待挖掘的营销金矿工作流程。如果您需要调整工作流程，也可以这样做。
当您将 CRM 与自动化技术相结合时，您将获得 CRM 自动化。这款小众软件可自动执行客户服务和销售任务，为您的团队节省时间，从而支持您的业务扩大运营。
EngageBay CRM 软件中的工作流自动化
EngageBay 的自动化仪表板示例
通过记录的日历事件、联系人列表和通信记录，一个团队可以跟踪另一个团队正在做的事情。这可以防止重叠，否则可能会扰乱客户旅程。
例如，如果营销团队已经审查了潜在客户，那么销售团队就无需再进行审查。
此外，当营销人员可以使用CRM 工具来生成潜在客户、捕获其信息、对潜在客户进行评分，甚至识别热门或热门潜在客户时，您的销售团队不必从头开始研究潜在客户。
通过 CRM 自动化，您的团队将始终保持一致，从而创建可转化更多客户的顺畅渠道。
另请阅读： CRM 成本是多少？
CRM 自动化和营销自动化之间有什么区别？
自动化 CRM 和营销自动化并不一定相同。营销自动化软件更适合营销人员的日常琐事。
例如，电子邮件营销活动。营销人员无需昼夜不停地向大量联系人发送欢迎电子邮件、订单确认电子邮件和电子邮件简报，而是可以根据触发器自动发送电子邮件。
自动化工作流程的工作方式大致相同，但 CRM 自动化和营销自动化针对销售漏斗的不同阶段。
对于营销自动化来说，它更接近于销售漏斗的顶端，而对于 CRM 自动化来说，它则位于销售漏斗的底部，在这里，潜在客户几乎已经转化为客户或已经是付费客户。
两种软件类型的功能也不同。
CRM 自动化软件提供自动票务系统、自动订单管理、可视化销售渠道、联系人管理和销售指标报告等功能。
在营销自动化系统中
其功能包括获胜概率、潜在客户评分、通过广播和滴灌活动进行的电子邮件营销、潜在客户生成和社交媒体活动管理。
然而，并非所有自动化软件都必须是其中之一。CRM营销自动化平台将 CRM 和营销自动化工具整合到一个软件包中。
CRM 自动化营销软件对于拥有强 aqb 目录 大的销售、客户支持和营销部门并需要节省时间并同步工作的公司来说非常有意义。
另请阅读：5 款最佳 CRM 自动化软件
CRM 自动化：您应该了解的关键功能
现在回到 CRM 自动化，如果您的小型企业需要此软件，您应该优先考虑哪些功能？
以下是完整列表。
任务分配
如果您的销售和客户服务团队不断壮大，那么团队的某些成员将被分配特定的任务。
在复杂的 Excel 表中跟踪谁在做什么可能很累人。使用CRM系统，您可以在一个统一的系统中自动分配任务。
